Facturar una venta

Disponible en: 🖥️ Desktop · Windows para emitir facturas; 🌐 Web y 🖥️ Desktop para gestionar clientes

Salut ERP crea la factura a partir de una venta terminada. Las líneas, los impuestos, el pago y los datos fiscales quedan guardados tal como estaban al emitirla.

Preparar la tienda y la caja

Antes de emitir la primera factura:

1. Abre la tienda y comprueba su razón social, CIF/NIF y dirección postal.
2. Confirma que Desktop está vinculado al terminal POS de esa tienda.
3. Con conexión, abre TPV > Ventas recientes. Desktop reserva los números que usará si después pierde la red.
4. Abre Crear factura en cualquier venta terminada y espera unos segundos antes de cerrar. Así Desktop guarda la lista de clientes para usarla sin conexión. Puedes comprobarlo buscando un cliente conocido.

Repite el tercer paso al empezar un nuevo año o si aparece el mensaje Conéctate brevemente para reservar más números de factura. Repite el cuarto cuando necesites llevar a la caja los últimos cambios de clientes. Abrir Gestionar > Clientes por sí solo no actualiza la lista sin conexión de esa caja.

Guardar clientes habituales

Entra en Gestionar > Clientes desde Web o Desktop.

Esta pantalla necesita conexión. Solo pueden usarla las cuentas con acceso a la gestión de tiendas.

1. Pulsa Añadir cliente.
2. Completa la razón social, el identificador fiscal y su país.
3. Completa la dirección, el código postal, la ciudad y el país.
4. Añade correo, teléfono o una nota interna si los necesitas. Son opcionales.
5. Guarda el cliente.

Los clientes se comparten entre las tiendas de la misma organización. Puedes buscarlos por razón social o identificador fiscal. Si archivas uno, deja de aparecer en la búsqueda habitual, pero las facturas anteriores conservan sus datos.

Editar un cliente solo cambia las facturas futuras. Nunca reescribe una factura emitida.

Emitir una factura

1. En Desktop, abre TPV > Ventas recientes.
2. Busca la fecha y la venta terminada.
3. Pulsa Crear factura.
4. Elige un cliente guardado o introduce su identidad fiscal y dirección completas.
5. Si has escrito datos nuevos, elige Solo para esta factura o Guardar como cliente.
6. Revisa el cliente, los artículos, el IVA, el pago y el total.
7. Pulsa Emitir factura una sola vez y espera la confirmación.

La factura recibe un número fiscal propio. Desktop guarda el PDF en la carpeta salut_invoices del Escritorio, dentro de una subcarpeta con el identificador fiscal del cliente. El nombre contiene el número fiscal y el ordinal de sustitución, por ejemplo 2026-T01-000123_1.pdf.

La factura ya está emitida aunque falle el PDF

No vuelvas a crearla. Abre la misma venta y recupera el PDF con las acciones descritas abajo.

Trabajar sin conexión

Puedes emitir sin red si Desktop ya tiene números reservados. También puedes usar los clientes guardados que la caja haya cargado anteriormente o escribir los datos de un cliente nuevo.

La factura queda guardada en ese ordenador y se sincroniza cuando vuelve la conexión. Mantén Desktop abierto hasta que termine. Si no quedan números, conecta la caja, abre de nuevo Ventas recientes y espera a que se prepare la emisión.

Abrir o recuperar el PDF

En Ventas recientes, la acción cambia a Abrir factura después de emitir.

Usa el ordenador que emitió la factura

Ventas recientes no descarga facturas desde la nube. Abre el historial, sustituye la factura y recupera su PDF en la misma caja donde se emitió.

• Usa Abrir PDF para abrir el archivo archivado.
• Si el primer archivo no llegó a guardarse, usa la acción de recuperación que aparezca: Reintentar PDF o Regenerar PDF.
• Usa Regenerar PDF si el archivo se borró o necesitas crearlo otra vez. Conserva el mismo número de factura.

Si aparece Conflicto de PDF, ya existe un archivo diferente en la ruta prevista. No lo sobrescribas. Muévelo a otra carpeta para conservarlo, vuelve a Abrir factura y pulsa Reintentar PDF.

Corregir los datos del cliente

Una factura emitida no se edita. Si el destinatario es incorrecto:

1. Abre la factura actual desde Ventas recientes.
2. Pulsa Crear factura rectificativa. Aunque ese es el nombre actual del botón, esta primera versión crea una factura sustitutiva, no una rectificativa fiscal ni un abono.
3. Corrige la identidad fiscal o la dirección del cliente.
4. Revisa la vista previa y pulsa Emitir sustitución.

Salut ERP asigna otro número fiscal y mantiene la factura anterior en el historial como sustituida. Las líneas y los importes de la venta no cambian.

Para errores de importes, artículos, pagos o impuestos, no uses esta sustitución como corrección. Contacta con Salut antes de hacer otra operación.

Límites de esta primera versión

• Cada factura corresponde a una sola venta terminada.
• Solo Desktop puede emitir, sustituir y archivar el PDF.
• Salut ERP no envía la factura por correo. Abre el PDF y entrégalo por el canal acordado con el cliente.
• El PDF se guarda en el ordenador. No se sube como archivo a la nube.

Si una factura no se sincroniza o muestra un conflicto fiscal, anota el número de factura, la tienda y el mensaje visible. Después consulta Solución de problemas.